接触客户主要是为了收集信息和了解客户。 （ ）

试卷相关题目

• 1当外部因素发生变化时，客户应主动与理财师联系，寻求建议。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 2齒业银行全部理财产品投资于非标准化债权类资产的余额在任何时点均不得超过理财产品净资产的30%。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 3有教科书把客户的理财目标内容概括为四个方面，EU（ ）。

  A.财富增值

  B.财富积累

  C.财富保障

  D.财富分配

  E.财富规划

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• 4电话沟通的流程、技巧非常重要，要注意（ ）。

  A.电话的频率

  B.电话沟通的时点

  C.电话时间的长短

  D.及时的反馈

  E.目的性不要太强

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• 5 按内在属性对客户进行分类，主要包括按客户的（ ）进行分类。

  A.财富观

  B.风险态度

  C.年龄

  D.性格

  E.消费行为

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• 6上海证券交易所的股份指数中，最早编制的是上证180指数。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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• 7理财是把理财活动限制在投资范畴中，使客户很多原来不能实现的愿望也能实现。

  A.正确

  B.错误

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• 8市场有效性的外生性将驱动市场价格趋于一致，同种商品在不同市场将遵循一价原则。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 9金融远期合约的优点是有利于信息交流和传递，有利于形成统一的价格。（ ）

  A.正确

  B.错误

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• 10目前，中国理财师队伍普遍老龄化。 （ ）

  A.正确

  B.错误

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