理财规划师为赵某进行理财规划，在对其现金流量表进行分析时，理财规划师做得不对或理解有误的一项是（ ）。[2007年5月三级真题]

试卷相关题目

• 1—般认为，现代理财起源于（ ）。[2007年5月三级真题]

  A.英国证券业

  B.英国银行业

  C.美国保险业

  D.美国信托业

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• 2以下理财规划项目中，（ ）最具备防御性。[2007年11月三级真题]

  A.风险管理与保险计划

  B.税收筹划

  C.退休养老规划

  D.财产分配与传承规划

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• 3王老板多年经商，资产过亿，富甲一方。他希望对其个人财产提供最髙层次的经营管 理，最符合王老板要求的个人理财服务类型是（）。[2008年5月三级真题]

  A.大众银行大众理财

  B.富裕银行贵宾理财

  C.私人银行财富管理

  D.外资银行VIP服务

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• 4王先生和张小姐是一对年轻白领夫妇，对风险的承受能力比较髙，对于这样的家庭， 理财规划的核心策略为（）。[2008年5月三级真题]

  A.月光型

  B.进攻型

  C.攻守兼备型

  D.防守型

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• 5理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是（）。[2009年5月 三级真题]

  A.投资规划

  B.养老保障

  C.教育保障

  D.现金保障

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• 6个人理财目标的首要目的是（ ）。

  A.个人理财价值最大化

  B.个人财务状况稳健合理

  C.保障财务安全

  D.实现财务自由

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• 7家庭与事业形成期的需求分析不包括（ ）。

  A.增加收入

  B.储蓄和投资

  C.财产传承

  D.风险保障

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• 8以下属于客户非财务信息的是（ ）。

  A.社会保障情况

  B.风险管理信息

  C.投资偏好

  D.工资、薪金

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• 9持续理财服务不包括（ ）。

  A.不定期的信息服务

  B.不定期的方案调整

  C.定期对理财方案进行评估

  D.定期到客户单位做收人调查

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• 10按照最新《理财规划师国家职业标准》的规定，理财规划师所要遵循的执业原则不包 括（）。

  A.正直诚信

  B.保本微利

  C.勤勉谨慎

  D.团队合作

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