家庭与事业形成期的理财优先顺序是（）。[2015年11月二级真题]

试卷相关题目

• 1某客户61岁，今年刚退休，手中有工作期间积攒的存款10万元，下列（）是该客户 适宜的投资产品。[2016年11月二级真题]

  A.成长型基金

  B.保险

  C.国债

  D.平衡型基金

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• 2( )是整个理财规划的基础。

  A.风险管理理论

  B.收益最大化理论

  C.生命周期理论

  D.财务安全理论

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• 3理财姨划师对客户现行财务状况的分析不包括（ ）。[2015年5月二级真题]

  A.财务比率分析

  B.客户家庭利润表分析

  C.客户家庭资产负债表分析

  D.客户家庭现金流量表分析

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• 4个人理财规划要解决的首要问题是（ ）。[2014年11月二级真题]

  A.财务预算

  B.收支相抵.

  C.财务安全

  D.财务自由

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• 5在表示收人与支出的坐标轴中，当（  ）务安全。[2013年5月三级真趨]

  A.总收入

  B.投资收入

  C.工资收人

  D.其他收入

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• 6为了应对客户家庭主要经济收人创造者失去劳动能力对家庭生活造成严重影响，而进行的现金保障是（ ）。[2010年11月二级真齒]

  A.家庭支援储备

  B.日常生活消费储备

  C.意外现金储备

  D.投资资金储备

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• 7下列对理财的理解，表述不正确的是（ ）。[2010年5月二级、三级真题]

  A.理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段

  B.理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划

  C.理财是个性化的，客户不同,理财服务重点也不同

  D.理财规划通常由专业人士提供

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