题目：客户整体理财目标的实现要通过具体的规划来实现。理财目标需要各个规划相互配合才有可能实现。理财师为某客户规划购房目标时，可能需要涉及到( )。

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• 1题目：金融期货是以金融资产作为标的物的期货合约，下列属于金融期货的是：( )。
  [A]外汇期货
  [B]股指期权
  [C]远期利率协议
  [D]股指期货
  [E]利率期货
  
  
  

   

   
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• 2题目：理财规划首先应该考虑的因素是风险。风险是指事物发展的不确定性而引起的期望结果发生变化的可能性；在特
  [A]人身风险
  [B]财产风险
  [C]责任风险
  [D]意外风险
  [E]财务风险
  
   
  

   
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• 3题目：在制订投资目标之前，理财规划师要明确客户存在的投资约束条件，这样为客户制订的投资规划便更具有可行性。
  [A]流动性要求
  [B]投资期限
  [C]弹性需求
  [D]税收状况
  [E]特殊需求
  
  
  

   

   
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• 4题目：利率期货种类繁多，按照合约标的的期限，可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。下列属于短期利率期货的
  [A]商业票据期货
  [B]国债期货
  [C]欧洲美元定期存款期货
  [D]资本市场利率期货
  [E]中长期国债期货
  
  
  

   

   
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• 5题目：欧式期权和美式期权是期权的两种主要形式，关于欧式期权和美式期权的比较，说法错误的是：( )。
  [A]美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
  [B]欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
  [C]欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利
  [D]欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择
  [E]美式期权的期权费相对较高
  
  
  

   

  
  

   
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• 6题目：期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是：( )。
  [A]利率期货
  [B]股票指数期权
  [C]外汇期权
  [D]能源期权
  [E]农产品期权
  
  
  

   

  
  

   
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• 7题目：期权依照执行价格，期权的状态可分为( )。

  [A]价内期权(in - the - money)
  [B]价外期权(out - of - the - money)
  [C]平价期权(At - the - money)
  [D]看涨期权(CAll)
  [E]看跌期权(Put)
  
  
  

   

  
  

   

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• 8题目：理财规划师在建议客户进行投资时，应遵循投资方式多元化原则，可采取“1352”型投资理财法+额外投资进行综
  [A]将1/11的资金购买适当的保障型商业保险，确保理财组合平衡及个人财务安全
  [B]将3/11的资金投向安全可靠、保证收益或收益适中、低风险的投资品种，如银行存款、国债、纯债券型基金，万能寿险、分红型寿险等
  [C]将5111投向高度灵活、风险适中、利润适中、进可攻退可守的变现容易的投资品种
  [D]将2/11投向高度灵活、风险适中、利润适中、进可攻退可守的变现容易的投资品种
  [E]将2/11的资金投资于风险高、收益高的股票
  
  
  

   

   
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• 9题目：接上题，按执行时间划分，期权可以分为( )。
  [A]看涨期权(CAll)
  [B]看跌期权(Put)
  [C]欧式期权
  [D]美式期权
  [E]平价期权
  
   
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• 10题目：理财师在帮助客户进行人寿保险安排时，需要帮助其建立一个明确具体的财务目标，主要包括：( )。
  [A]死亡后准备付清的债务
  [B]处理死亡的各种费用
  [C]建立资金以备家庭急需时可以使用
  [D]建立子女教育资金
  [E]建立配偶生活和退休资金
  
   
  

   
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