题目：在制订投资目标之前，理财规划师要明确客户存在的投资约束条件，这样为客户制订的投资规划便更具有可行性。这些约束条件包括( )。

您可能感兴趣的试题

• 1题目：利率期货种类繁多，按照合约标的的期限，可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。下列属于短期利率期货的
  [A]商业票据期货
  [B]国债期货
  [C]欧洲美元定期存款期货
  [D]资本市场利率期货
  [E]中长期国债期货
  
  
  

   

   
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• 2题目：欧式期权和美式期权是期权的两种主要形式，关于欧式期权和美式期权的比较，说法错误的是：( )。
  [A]美式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
  [B]欧式期权是指期权合约的买方，可以在期权合约的有效期内的任何一个交易日行权
  [C]欧式期权是指期权合约买方在合约到期日才能决定其是否执行权利
  [D]欧式期权比美式期权更灵活，赋予买方更多的选择
  [E]美式期权的期权费相对较高
  
  
  

   

  
  

   
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• 3题目：期权按照标的物不同，可以分为金融期权与商品期权，下列属于金融期权的是：( )。
  [A]利率期货
  [B]股票指数期权
  [C]外汇期权
  [D]能源期权
  [E]农产品期权
  
  
  

   

  
  

   
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• 4题目：期权依照执行价格，期权的状态可分为( )。

  [A]价内期权(in - the - money)
  [B]价外期权(out - of - the - money)
  [C]平价期权(At - the - money)
  [D]看涨期权(CAll)
  [E]看跌期权(Put)
  
  
  

   

  
  

   

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• 5题目：理财规划师在建议客户进行投资时，应遵循投资方式多元化原则，可采取“1352”型投资理财法+额外投资进行综
  [A]将1/11的资金购买适当的保障型商业保险，确保理财组合平衡及个人财务安全
  [B]将3/11的资金投向安全可靠、保证收益或收益适中、低风险的投资品种，如银行存款、国债、纯债券型基金，万能寿险、分红型寿险等
  [C]将5111投向高度灵活、风险适中、利润适中、进可攻退可守的变现容易的投资品种
  [D]将2/11投向高度灵活、风险适中、利润适中、进可攻退可守的变现容易的投资品种
  [E]将2/11的资金投资于风险高、收益高的股票
  
  
  

   

   
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• 6题目：接上题，按执行时间划分，期权可以分为( )。
  [A]看涨期权(CAll)
  [B]看跌期权(Put)
  [C]欧式期权
  [D]美式期权
  [E]平价期权
  
   
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• 7题目：理财师在帮助客户进行人寿保险安排时，需要帮助其建立一个明确具体的财务目标，主要包括：( )。
  [A]死亡后准备付清的债务
  [B]处理死亡的各种费用
  [C]建立资金以备家庭急需时可以使用
  [D]建立子女教育资金
  [E]建立配偶生活和退休资金
  
   
  

   
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• 8题目：理财规划师为客户制定投资组合的目的就是要实现客户的投资目标。客户投资目标的期限，收益水平直接影响资
  [A]对于短期投资目标，理财规划师一般建议采用现金投资
  [B]对于短期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
  [C]对于中期投资目标，理财规划师可以建议采用固定利息投资
  [D]对于中期投资目标，理财规划师只考虑成长性投资策略
  [E]对于长期投资目标，成长性则成为理财规划师考虑的主要方面
    
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• 9题目：理财规划师在为具体家庭做保险规划时，还应注意一些原则：( )。
  [A]先为家庭中老幼投保保险
  [B]先为家庭主要收入提供者买保险
  [C]家庭成员同时购买商业保险时，保险额度应和收入水平成正比
  [D]对于整个家庭的财务安全来说，丈夫的重要性高于妻子
  [E]制定购买商业保险规划时考虑家庭成员的社保和已购买商业保险的情况
  
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• 10题目：风险是客观存在的，虽然我们可以尽力减少它的损害，却很难完全消除风险，而且很多风险管理方法本身也会带来新

  [A]风险控制
  [B]风险回避
  [C]风险分散
  [D]风险保留
  [E]风险转移
  

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