综合理财服务可以进一步划分为（ ）。

试卷相关题目

• 1下列说法中正确的有（ ）。

  A.IAFP金融理财学院首届班有42人获得了注册理财规划师资格证书（CFP），这标志着 专业理财师的诞生

  B.目前，个人理财业务已经成为我国商业银行利息收入的重要来源

  C.居民不断提升的理财意识和不断增加的理财需求是促进我国个人理财业务发展的重 要动力

  D.金融业的激烈竞争使个人业务发展更具发展动力

  E.伴随着投资工具的多元化和可供个人投资理财选择的渠道增加，各类理财需求的实现 路径更具可行性

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• 2理财师的社会责任主要体现在（ ）。

  A.理财师是国家金融政策和金融法规的重要传导者

  B.理财师是正确的投资理念的重要宣导者

  C.理财师是理财风险的揭示者

  D.理财师是客户声音的反馈者

  E.理财师的收人稳定、受人尊敬

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• 3书面形式是当事人最为普遍采用的一种合同约定形式，合同的书面形式包括多种形 式，其中有（）。

  A.合同书

  B.信件

  C.传真

  D.电子邮件

  E.电报

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• 4下列关于后续跟踪服务的说法，正确的有（

  A.金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务，甚至成为客户家庭 世代的理财师

  B.在制订成方案并提交给客户幵始执行后,需要理财师根据新情况来不断地调整方案， 帮助客户及其财务安排更好地适应变化，达到预定的理财目标

  C.接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是高净值客户

  D.开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍

  E.通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化 是每个理财师必须思考和努力实践的工作

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• 5信托是一种特殊的财产管理制度和法律行为，同时又是一种金融制度。关于信托的特点，以下描述中正确的有（ ）。

  A.受托人承担无过失的损失风险

  B.信托管理具有连续性

  C.信托具有资金存贷的职能

  D.信托财产具有独立性

  E.信托具有融通资金的职能

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