2020广西农村信用社|农商行考试时政热点：深业集团拟发行10亿中期债券 用于偿还有息负债

观点地产网讯：近日，深业集团有限公司拟发行2019年度第一期中期票据，发行金额为人民币10亿元，发行期限为3年，发行首日为12月3日。

观点地产新媒体查阅票据募集书获悉，深业集团拟发行的2019年度第一期中期票据主承销商为招商银行股份有限公司，联席主承销商为国信证券股份有限公司。该期票据为固定利率，将根据集中簿记建档结果确定，簿记建档时间为2019年12月3日至2019月12月4日，票据将自12月5日开始计息，12月6日上市流通，为无担保票据。

据了解，深业集团本次中期票据总注册额度为60亿元，募集资金将全部用于偿还有息负债。具体而言，本期发行金额 10 亿元，10 亿募集资金将全部用于偿还到期债券。查阅获悉，深业集团拟偿还的到期债券为“19深业SCP002”，发行金融为10亿元，利率3.25%。

深业集团表示，该笔中期票据的发行将提高公司的直接融资比例，优化融资结构，降低融资成本，提高资金使用效率，置换高成本的借款。

另悉，截至2019年6月末，深业集团短期借款余额44.03亿元，一年内到期的非流动负债为19.06亿元，长期借款为249.93亿元，应付债券为75.95亿元。此外，截至该募集说明书签署之日，深业集团待偿还债务融资工具共计折合126亿元，其中待偿还企业债余额19亿元，中期票据57亿元，超短期融资券50亿元。