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2020年银行从业资格备考：《个人理财》第七章练习题10

来源：长理培训发布时间：2020-03-11 09:41:01

1.（多选题）理财师的工作流程包括(　　)。

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.明确客户的理财目标

D.制订理财规划方案

E.理财规划方案的执行

2.（多选题）客户的主要来源分为(　　)。

A.同事介绍

B.客户主动到访

C.银行现有客户

D.自己寻找开发客户

E.客户介绍的新的优质客户

3.（多选题）专业理财师在与客户建立信任关系的过程中，需要注意的有关自身方面的内容有(　　)。

A.明确自身定位

B.树立专业形象

C.关心客户需求

D.关注自身礼仪

E.关注自身的工作状态

4.（多选题）衡量客户个人或家庭财务安全的标准有(　　)。

A.家庭收支的平衡性

B.住房条件的舒适度

C.个人事业的发展潜力

D.客户理财目标的具体性

E.收入的稳定性和充足性

5.（多选题）下列各项中属于定量信息的有(　　)。

A.客户的投资经验

B.家庭储蓄额度

C.家庭各类收入额度

D.家庭各类资产额度

E.家庭基本信息

责编：刘希

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