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2020年银行从业资格考试《个人理财》考点：了解客户的主要内容

来源：长理培训发布时间：2020-03-10 17:55:50

(一)从理财规划需要角度分类客户信息

1.基本信息：姓名、年龄、联系方式、单位职务、婚姻、健康、社会关系;

2.财务信息：收支、资产负债、财务安排;

3.个人兴趣及规划目标：职业、性格、风险属性教育程度、财富观等。

(二)财务信息和非财务信息的分类

1.财务信息：客户家庭收支和资产负债状况信息

2.非财务信息：客气基本信息和个人兴趣、发展及预期目标

(三)定量信息、定性信息

1.定量信息：客户财务方面的信息

2.定性信息：非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等。

责编：刘希

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