【初级银行从业】2020初级银行从业《个人理财》第五章 练习题：（4）

　　1、（单选题）下列哪一项不属于理财规划中了解客户方法?()

　　A.开户资料

　　B.调查问卷

　　C.亲友询问

　　D.电话沟通

　　2、（单选题）理财师开展业务时,()是了解客户、收集信息的最好时机。

　　A.开户

　　B.调查问卷

　　C.面谈沟通

　　D.电话沟通

　　3、（单选题）理财师在与客户见面前要有所准备，其准备工作不包括()。

　　A.面谈的主要内容或目的

　　B.客户的基本情况

　　C.详细的理财产品清单

　　D.安排好自己的工作计划

　　4、（单选题）以下不属于通过调查问卷能够获得的信息的是()。

　　A.客户对投资风险的态度

　　B.客户过往投资情况

　　C.客户资产现状

　　D.客户未来投资的预期收益率

　　【正确答案】

　　1.C

　　2.A

　　3.C

　　4.D